مدیریت ریسک در فارکس چیست؟ | معرفی 5 اصل اساسی

مدیریت ریسک در فارکس به معامله گران ارز اجازه می دهد تا ضررهای ناشی از نوسانات نرخ ارز را به حداقل برسانند. در نتیجه، داشتن یک برنامه مدیریت ریسک فارکس مناسب می‌تواند معاملات ارزی امن‌تر، کنترل‌شده‌تر و کم استرس‌تر را انجام دهد. در این بخش، ما اصول مدیریت ریسک  فارکس و بهترین روش گنجاندن آنها در فرآیند خود را پوشش می دهیم.

برای عضویت رایگان در کانال VIP سیگنال فارکس فرم زیر را تکمیل کنید

نام و نام خانوادگی:

تلفن:

ایمیل:

آیدی تلگرام:

نام بروکر:

شماره کابین:

دریافت سیگنال

مدیریت ریسک در فارکس چیست؟

مدیریت ریسک در فارکس شامل اقدامات فردی است که به معامله گران اجازه می دهد در مقابل جنبه های منفی معامله محافظت کنند. ریسک بیشتر به معنای شانس بیشتر بازده قابل توجه است – اما همچنین احتمال زیان قابل توجهی بیشتر است. بنابراین، توانایی مدیریت سطوح ریسک برای به حداقل رساندن ضرر و در عین حال به حداکثر رساندن سود، یک مهارت کلیدی برای هر معامله‌گری است.

چگونه یک معامله گر این کار را انجام می دهد؟ مدیریت ریسک می تواند شامل تعیین اندازه موقعیت صحیح، تنظیم ضررهای توقف و کنترل احساسات هنگام ورود و خروج از موقعیت ها باشد. اگر این اقدامات به خوبی اجرا شود، می تواند تفاوت بین تجارت سودآور و از دست دادن همه آن باشد.

5 اصل اساسی مدیریت ریسک  در فارکس

1. میل به ریسک در فارکس

برای مدیریت صحیح ریسک در فارکس، تعیین میل خود برای ریسک مهم است. معامله گران باید بپرسند: چقدر حاضرم در یک معامله  کنم؟ این امر به ویژه برای بی ثبات ترین جفت ارزها، مانند برخی ارزهای بازارهای نوظهور، مهم است. همچنین، نقدینگی در معاملات فارکس عاملی است که بر مدیریت ریسک تأثیر می‌گذارد، زیرا جفت ارزهای نقدی کمتر ممکن است به این معنی باشد که ورود و خروج از موقعیت‌ها با قیمتی که می‌خواهید دشوارتر است.

اگر نمی دانید چقدر با ضرر راحت هستید، ممکن است حجم معامله شما خیلی بالا باشد و در نتیجه ضررهایی به همراه داشته باشد که ممکن است بر توانایی شما برای انجام معامله بعدی یا بدتر از آن تأثیر بگذارد.

فرض کنید 50 درصد از معاملات شما سود آور هستند. در بلندمدت، از نظر ریاضی، می‌توانید انتظار داشته باشید که چندین معامله باخت پشت سر هم داشته باشید. در طول یک کار معاملاتی 10000 ترید، شانس نشان می دهد که در مقطعی با 13 ضرر متوالی روبرو خواهید شد. این امر بر اهمیت دانستن میل خود برای ریسک تأکید می کند، زیرا باید آماده باشید، با پول کافی در حساب خود، برای مواقعی که معاملات زیان ده دارید.

پس چقدر باید ریسک کنید؟ یک قانون سرانگشتی خوب این است که در هر معامله فقط بین 1 تا 3 درصد از موجودی حساب خود را ریسک کنید. بنابراین، برای مثال، اگر یک حساب 100000 دلاری دارید، میزان ریسک شما 1000 تا 3000 دلار خواهد بود.

2. تاثیر حجم معامله بر مدیریت ریسک فارکس

تعداد لات هایی که در یک معامله می گیرید، مهم است زیرا حجم معامله مناسب  هم از حساب شما محافظت می کند و هم فرصت ها را به حداکثر می رساند. برای انتخاب حجم معامله خود، باید محل استاپ خود را تعیین کنید، درصد ریسک خود را تعیین کنید و هزینه پیپ و اندازه لات خود را ارزیابی کنید. برای اینکه درک درستی از حجم معاملات و لات به دست بیاورید پیشنهاد می کنیم که آموزش فارکس رایگان را مشاهد کنید.

3. استاپ لاس در مدیریت ریسک فارکس

استفاده از دستورات استاپ لاس – که برای بستن معامله در زمان رسیدن به قیمت مشخصی قرار می گیرند – مفهوم کلیدی دیگری برای درک مدیریت ریسک موثر در معاملات فارکس است. دانستن نقطه ای که در آن می خواهید از یک موقعیت خارج شوید به این معنی است که می توانید از ضررهای بالقوه قابل توجه جلوگیری کنید. اما این نقطه کجاست؟ به طور کلی، هر نقطه ای که ایده اولیه معاملاتی شما باطل شود، مهم است.

تریدرها باید از توقف ها و همچنین محدودیت ها برای اعمال نسبت ریسک به پاداش 1:1 یا بالاتر استفاده کنند. برای 1:1، این به این معنی است که شما در معرض خطر 1 دلار هستید تا به طور بالقوه 1 دلار به دست آورید. برای هر معامله یک استاپ لاس و یک تیک پروفیت قرار دهید، اطمینان حاصل کنید که حد مجاز حداقل به اندازه توقف شما از قیمت فعلی بازار فاصله دارد.

جدول نشان می دهد که چگونه نتایج نسبت های مختلف ریسک به پاداش می تواند یک استراتژی را تغییر دهد:

همانطور که در جدول مشاهده می شود، اگر معامله گر به ازای هر دلار ریسک فقط به دنبال یک دلار پاداش بود، استراتژی 200 پیپ از دست می داد. اما با تنظیم این نسبت ریسک به پاداش 1 به 2، معامله گر شانس را به نفع خود تغییر می دهد (حتی اگر فقط در 40٪ موارد درست باشد).

برای مطالعه بیشتر می توانید مقاله استاپ لاس چیست؟ را مطالعه کنید.

4. تاثیر اهرم یا لوریج در مدیریت ریسک در فارکس

اهرم در فارکس به معامله گران این امکان را می دهد که بیش از آنچه که حساب معاملاتی آنها اجازه می دهد، معامله باز کنند، به این معنی که پتانسیل بالاتری برای سود، اما همچنین ریسک بالاتری دارد. بنابراین، اهرم باید با دقت مدیریت شود.

جرمی واگنر، استراتژیست ارشد DailyFX، در حین تحقیق در مورد چگونگی عملکرد معامله گران بر اساس میزان سرمایه تجاری مورد استفاده، دریافت که معامله گران با موجودی کمتر در حساب های خود، به طور کلی، اهرم بسیار بیشتری نسبت به معامله گران با موجودی بیشتر دارند. با این حال، معامله‌گرانی که از اهرم کمتری استفاده می‌کردند، نتایج بسیار بهتری نسبت به معامله‌گران با تراز کوچک‌تر از سطوح بالای 20 به 1 داشتند. معامله گران با تراز بزرگتر (با استفاده از اهرم متوسط 5 به 1) بیش از 80 درصد بیشتر از معامله گران با تراز کوچکتر سودآور بودند.

بر اساس این اطلاعات، حداقل هنگام شروع، توصیه می شود معامله گران نسبت به استفاده از اهرم بسیار محتاط باشند و به خطرات ناشی از آن توجه داشته باشند.

5. تاثیر کنترل احساسات بر مدیریت ریسک در فارکس

این مهم است که بتوانید احساسات را هنگام به خطر انداختن پول خود در هر بازار مالی مدیریت کنید. اجازه دادن به هیجان، حرص، ترس یا بی حوصلگی بر تصمیمات شما ممکن است شما را در معرض خطرات غیرقابل قبولی قرار دهد. برای اینکه به شما کمک کند احساسات خود را از معادله خارج کنید و به طور عینی معامله کنید، ایجاد گزارش معاملات فارکس می تواند به شما کمک کند تا استراتژی های خود را بر اساس داده های قبلی – و نه بر اساس احساسات خود – اصلاح کنید.

یک مثال در رابطه با مدیریت ریسک در فارکس

نیک کاولی، تحلیلگر DailyFX، معامله ای را که در یورو/دلار آمریکا انجام داده است، توضیح می دهد و فرآیندهایی را که در مدیریت ریسک در فارکس صحیح انجام می شود، نشان می دهد.

من یک پوزیشن خرید در یورو/دلار آمریکا در 1.1100 با نسبت ریسک/پاداش 1:3 و اندازه پوزیشن 5 پوند در هر پیپ باز کردم که تنها 3 درصد از موجودی حساب من را نشان می‌دهد. این یک معامله جذاب در نمودارها بود و به این معنی بود که در صورت تحقق هدف، 300 پوند سود خواهم داشت.

برای محافظت در برابر ضرر، حد ضرر را در فاصله 20 پیپ تعیین کردم، زیرا در زیر این علامت احساس راحتی نمی‌کردم. من اهرم 1:1 را انتخاب کردم. انجام همه این کارها و ثبت معامله در یک گزارش به این معنی بود که می توانم احساسات را به حداقل برسانم و ریسک را به موثرترین شکل ممکن مدیریت کنم.

جمع بندی:

به طور خلاصه، برای تمرین مدیریت ریسک در فارکس قوی، معامله گران باید:

• نگرش آنها را نسبت به ریسک، فکر کردن به نسبت ریسک به پاداش، حجم معامله  و درصد مانده حساب برای هر معامله بررسی کنید.
• برای محافظت از بازار در برابر موقعیت آنها، استاپ لاس را تعیین کنید
• مراقب اهرم و استفاده بیش از حد باشید.
• کنترل احساسات را حفظ کنید.
• از یک گزارش برای تصمیم گیری بر اساس داده های موجود به جای احساسات شخصی استفاده کنید.

پیشنهاد برای مطالعه بیشتر:

• فارکس چیست؟
• بررسی بروکر کپیتال اکستند
• بررسی بروکر آلپاری