استاپ لاس(Stop loss) یک ابزار مدیریت ریسک است که در سرمایه‌گذاری و معاملات برای محدود کردن ضررهای احتمالی در یک موقعیت استفاده می‌شود. در واقع استاپ لاس یک سطح قیمت از پیش تعیین شده است که در آن یک سرمایه‌گذار یا معامله‌گر تصمیم می‌گیرد به طور خودکار یک اوراق بهادار را بفروشد تا از زیان بیشتر جلوگیری کند. هنگامی که قیمت بازار اوراق بهادار به قیمت توقف ضرر می‌رسد یا کمتر از آن می‌شود، دستور فروش ایجاد می‌شود، که به محافظت در برابر ضررهای بیش از حد در یک بازار بی ثبات کمک می‌کند. اجرای دستورات استاپ لاس به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت ریسک منضبط است.
در ادامه این مطلب از مجموعه رایکا فارکس به طور مفصل و با ذکر جزئیات بیشتر در مورد استاپ لاس صحبت میکنیم.
برای عضویت رایگان در کانال VIP سیگنال فارکس فرم زیر را تکمیل کنید
دلیل اهمیت استاپ لاس در معاملات فارکس
دستور استاپ لاس به چند دلیل در معاملات بسیار مهم است:
1- مدیریت ریسک
استاپ لاس با تعیین حداکثر ضرری که سرمایه‌گذار یا معامله‌گر مایل به تحمل در یک معامله خاص است، به مدیریت و کنترل ریسک کمک می‌کند. همچنین به عنوان یک شبکه ایمنی برای محافظت از سرمایه و جلوگیری از خسارات فاجعه بار عمل می‌کند.
2- انضباط عاطفی
تجارت می‌تواند از نظر احساسی چالش برانگیز باشد. تنظیم استاپ لاس، به حذف احساسات در فرآیند تصمیم گیری کمک می‌کند. در واقع یک نقطه خروج از پیش تعریف شده را فراهم می‌کند و تمایل به حفظ موقعیت‌های از دست رفته را به امید برگشت کاهش می‌دهد.
3- حفظ سرمایه
با اجرای دستورات استاپ لاس، معامله‌گران می‌توانند سرمایه خود را با محدود کردن ضرر در معاملات ناموفق حفظ کنند. این روش به آنها اجازه می‌دهد تا سرمایه خود را به طور مؤثرتری تخصیص دهند و در سایر فرصت های سودآور بالقوه شرکت کنند.
4- نسبت ریسک به پاداش
سفارش‌های استاپ لاس به معامله‌گران کمک می‌کند نسبت ریسک به پاداش مطلوب را ارزیابی و حفظ کنند. معامله‌گران با تعیین حداکثر ضرر احتمالی خود و مقایسه آن با هدف سود مورد انتظار، می‌توانند ارزیابی کنند که آیا یک معامله ارزش انجام دادن را دارد یا اینکه آیا ریسک بیشتر از پاداش بالقوه است.
5- اجرای معامله
زمانی که دستورات استاپ لاس به سطح قیمت از پیش تعیین شده رسیدند، به طور خودکار اجرا می‌شوند و از خروج به موقع از معامله زیان آور اطمینان حاصل می‌کنند. این امر نیاز به نظارت مداوم و مداخله دستی را، به ویژه در بازارهای پرشتاب یا زمانی که معامله‌گر در دسترس نیست، از بین می‌برد.
به طور کلی، اهمیت دستورات استاپ لاس در توانایی آنها برای کاهش ریسک، حفظ نظم، حفاظت از سرمایه و بهبود عملکرد معاملاتی با ارائه یک رویکرد سیستماتیک و کنترل شده برای مدیریت ریسک است.
چه عواملی بر روی استاپ لاس موثر هستند؟
عوامل متعددی می‌توانند بر اثربخشی دستور استاپ لاس در معاملات تأثیر بگذارند:
1- تحمل ریسک
هر معامله‌گر سطح تحمل ریسک متفاوتی دارد. درک میزان تحمل ریسک در تعیین سطح استاپ لاس مناسب بسیار مهم است. استاپ لاس باید در سطحی قرار گیرد که در صورت انجام معامله علیه شما، نگران ضرر احتمالی نباشید.
2- نوسانات
نوسانات در بازار می‌تواند بر اثربخشی استاپ لاس تأثیر بگذارد. نوسانات بیشتر ممکن است منجر به نوسانات قیمت بیشتر شود و احتمال شروع دستورات استاپ لاس را افزایش دهد.
3- بازه زمانی و استراتژی معاملاتی
بازه زمانی و استراتژی معاملاتی مورد استفاده می‌تواند بر روی استاپ لاس تاثیر بگذارد. بازه‌‌های زمانی کوتاه‌تر ممکن است برای محدود کردن سریع زیان‌ها مستلزم استاپ لاس فشرده‌تر باشد، در حالی که استراتژی‌های بلندمدت ممکن است از استاپ لاس گسترده‌تر استفاده کنند تا نوسانات قیمتی بیشتر را کنترل کنند.
4- تجزیه و تحلیل فنی
ابزارها و شاخص‌های تجزیه و تحلیل فنی می‌توانند بینشی در مورد سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای قیمت ارائه دهند. این‌ها می‌توانند به تعیین سطوح استاپ لاس مناسب بر اساس سطوح فنی یا سیگنال های کلیدی کمک کنند.
5- شرایط بازار و رویدادهای خبری
شرایط بازار و رویدادهای خبری غیرمنتظره می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر حرکت قیمت داشته باشد. خطرات احتمالی بازار و رویدادهای خبری آتی را که می‌تواند بر تجارت تأثیر بگذارد، هنگام تعیین سطح استاپ لاس در نظر بگیرید.
6- اندازه موقعیت
اندازه مناسب موقعیت در تعیین سطح Stop loss مناسب بسیار مهم است. با در نظر گرفتن اندازه موقعیت خود نسبت به کل سرمایه تجاری، میتوانید یک استاپ لاس که با استراتژی مدیریت ریسک شما همسو است را تنظیم کنید.
به یاد داشته باشید، هیچ استاپ لاسی بی‌خطا نیست، و همچنین بازارها گاهی‌اوقات دچار شکاف یا لغزش می‌شوند، بطوریکه منجر به اجرای دستورات استاپ لاس با قیمتی متفاوت از آنچه انتظار می‌رود، می‌شود. بنابراین مهم است که شما به طور مرتب سطوح استاپ لاس خود را با تغییر شرایط بازار بررسی و تنظیم کنید و معاملات خود را به طور فعال زیر نظر داشته باشید.
چگونه استاپ لاس را محاسبه کنیم؟
محاسبه استاپ لاس شامل در نظر گرفتن عوامل مختلفی مانند تحمل ریسک، شرایط بازار و استراتژی معاملاتی خاص است. در اینجا چند روش متداول برای محاسبه استاپ لاس آورده شده است:
1- استاپ لاس مبتنی بر درصد
این روش شامل تعیین استاپ لاس به عنوان درصدی از قیمت ورودی یا قیمت فعلی است. برای مثال، یک معامله‌گر ممکن است انتخاب کند که توقف ضرر را 2٪ کمتر از قیمت ورودی خود تعیین کند. این رویکرد منجر به انعطاف‌پذیری در تعدیل Stop loss بر اساس نوسانات بازار و تحمل ریسک می‌شود.
2- استاپ لاس مبتنی بر نوسان
استاپ لاس مبتنی بر نوسان، میانگین محدوده واقعی (ATR) یا انحراف استاندارد حرکت قیمت را در نظر می‌گیرد. یک سهام یا بازار با نوسان بیشتر، ممکن است به استاپ لاس گسترده‌تری برای تطبیق با نوسانات قیمت بیشتر نیاز داشته باشد.
3- استاپ لاس پشتیبانی/مقاومت
تجزیه و تحلیل فنی می‌تواند به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی در نمودار قیمت کمک کند. هدف این رویکرد محافظت در برابر سقوط قیمت یا شکست فراتر از آن سطوح بحرانی است.
4- میانگین متحرک استاپ لاس
میانگین متحرک می‌تواند یک سطحی از Stop loss را ارائه دهد. معامله‌گران ممکن است از میانگین متحرک در دوره خاصی استفاده کنند، مانند میانگین متحرک 20 روزه یا 50 روزه، و حد ضرر را درست زیر خط میانگین متحرک تعیین کنند. این رویکرد امکان استاپ لاس پویا را فراهم می‌کند.
توجه داشته باشید که قرار دادن استاپ لاس، ذهنی است و می‌تواند بر اساس اولویت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی متفاوت باشد. علاوه بر این، مدیریت ریسک و ملاحظات کلی باید هنگام تعیین سطح استاپ لاس مناسب در نظر گرفته شود.
تکنیک‌های پیشرفته برای تعیین استاپ لاس
هر تکنیک Stop loss مزایا و ملاحظات خود را دارد. استاپ لاس کامل، یک نقطه خروجی واضح و تعریف شده را فراهم می‌کند، در حالی که استاپ لاس ناقص، امکان انعطاف‌پذیری را فراهم می‌کند. استاپ لاس به حداکثر رساندن سود در بازارهای پرطرفدار کمک می‌کند.
معامله‌گران باید تکنیکی را انتخاب کنند که با سبک معاملاتی، تحمل ریسک و شرایط بازار آنها هماهنگ باشد. برای انطباق با پویایی بازار در حال تغییر و بهینه‌سازی مدیریت ریسک، بررسی و تنظیم مرتب سطوح استاپ لاس بسیار مهم است.
1- استاپ لاس کامل
استاپ لاس کامل به سطح قیمت ثابتی اطلاق می‌شود که در آن معامله‌گر برای محدود کردن ضرر از معامله خارج می‌شود. این یک نقطه خروجی واضح و از پیش تعیین شده را فراهم می‌کند و از مهار تلفات اطمینان می‌دهد. این تکنیک برای معامله‌گرانی که سطح ریسک ثابت را ترجیح می‌دهند، ساده و مناسب است. با این حال، اگر قیمت برای مدت کوتاهی فراتر از سطح استاپ لاس، نوسان داشته باشد، ممکن است منجر به خروج زودهنگام شود.
2- استاپ لاس ناقص
استاپ لاس ناقص شامل تعیین سطح استاپ لاس است که بصورت یک نقطه قیمت ثابت نیست، بلکه یک محدوده یا منطقه است. این تکنیک با در نظر گرفتن نوسانات بازار، امکان انعطاف‌پذیری را فراهم می‌کند. معامله‌گران می‌توانند در صورت رسیدن قیمت به یک منطقه خاص به جای یک نقطه قیمت خاص، از معامله خارج شوند. این تکنیک منجر به تحمل نوسانات جزئی قیمت می‌شود و احتمال توقف در اصلاحات کوچک را کاهش می‌دهد.
3- استاپ لاس دنبال کننده
Stop loss یک تکنیک تطبیقی است که با حرکت قیمت به نفع معامله‌گر، سطح توقف ضرر را تنظیم می‌کند.Stop loss دنبال‌کننده، بر اساس یک شاخص یا الگوی خاص، به محافظت از سود کمک می‌کند. این تکنیک به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا روند را طی کنند و در صورت معکوس شدن روند، سود بیشتری کسب کنند و در عین حال از آن محافظت کنند. با این حال، این تکنیک برای به حداکثر رساندن اثربخشی، نیاز به نظارت و تنظیم منظم دارد.
جمع بندی
استاپ لاس مفهومی است که عمدتاً در تجارت و سرمایه گذاری برای مدیریت ریسک و محدود کردن ضرر استفاده می‌شود. بنابراین استاپ لاس بیشتر مربوط به بازارهای مالی از جمله فارکس است. معامله‌گران با استفاده از دستورات استاپ لاس می‌توانند از سرمایه خود محافظت کنند، ریسک را مدیریت کنند و تصمیم‌گیری احساسی را به حداقل برسانند. استاپ لاس یک جزء ضروری در استراتژی معاملاتی منظم است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا کنترل زیان‌های احتمالی خود را حفظ کنند. نظارت منظم و تنظیم سطوح استاپ لاس برای انطباق با شرایط متغیر بازار ضروری است.
برای اینکه بتوانید به بهترین شکل در بازار فارکس موفق شوید پیشنهاد میکنم که آموزش فارکس را که به صورت رایگان منتشر کرده ایم مشاهده کنید. بعد از دیدن آموزش رایگاه فارکی میتوانید با اعضویت در کانال VIP سیگنال فارکس از مزایای کانال نیز بهره مند شوید.
برای مطالعه بیشتر:
