ترید همیشه دارای درجه خاصی از ریسک بوده است. در عصر دیجیتال امروزی، تراکنش ها با سرعت بی سابقه ای انجام می شود و در نتیجه ضریب ریسک افزایش می یابد. یکی از بازارهای فعال در حال حاضر فارکس است که دارای حجم معاملات روزانه 6.6 تریلیون دلار است. این بازار با وجود سودآوری زیادی که دارد، خطرات زیادی نیز دارد.
هدف این مقاله از رایکا فارکس ارائه یک چک لیست جامع جامع از مدیریت ریسک فارکس، تاکید بر اهمیت آن، روشن کردن روش‌هایی برای سنجش ریسک‌های معاملاتی، و تشریح استراتژی‌هایی است که فرد را قادر می‌سازد تا نسبت ریسک به پاداش را بهینه کند.
با اجرای این استراتژی ها، معامله گران می توانند زیان خود را کاهش دهند و شانس موفقیت خود را در معاملات فارکس افزایش دهند.
برای عضویت رایگان در کانال VIP سیگنال فارکس فرم زیر را تکمیل کنید
روانشناسی ترید چیست؟
بهبود روانشناسی معاملاتی برای هر تریدری که به دنبال افزایش رویکرد معاملاتی و سودآوری کلی خود است، کاری چالش برانگیز و در عین حال ضروری است. در اینجا چند راه وجود دارد که می تواند به یک معامله گر موفق در بهبود روانشناسی ترید کمک کند:
آگاهی: توجه به وضعیت روانی خود قبل، حین و بعد از معامله بسیار مهم است. برای مشاهده افکار و احساسات خود وقت بگذارید، زیرا می تواند به شناسایی الگوها یا محرک هایی که بر روانشناسی معاملات شما تأثیر می گذارد کمک کند.
نظم و انضباط: یکی از حیاتی ترین جنبه های روانشناسی ترید موفق، نظم و انضباط است. ایجاد مجموعه ای از قوانین و دستورالعمل هایی که بر تجارت شما حاکم است و رعایت آنها می تواند به جلوگیری از معاملات تکانشی یا تحت تأثیر احساسات کمک کند.
مدیریت ریسک: مدیریت ریسک مناسب برای محدود کردن تاثیر ضرر بر روان شما ضروری است. تنظیم سطوح استاپ لاس و تخصیص عاقلانه سرمایه شما می تواند به کاهش تأثیر منفی عاطفی معاملات کمک کند.
مطلب مرتبط: استاپ لاس چیست؟ و چگونه آن را مدری کنیم؟
آموزش: افزایش مهارت فرد در ترید می تواند به ایجاد اعتماد به نفس و کاهش تأثیر احساسات منفی مانند ترس یا طمع کمک کند. یادگیری مداوم و مطلع شدن از روندها و اخبار بازار می تواند به بهبود روانشناسی معاملات کمک کند.
تکنیک‌های ذهن‌آگاهی: اتخاذ تمرین‌های ذهن‌آگاهی مانند مدیتیشن یا تجسم می‌تواند به کاهش استرس و اضطراب کمک کند و به بهبود تنظیم هیجانی کمک کند.
مطلب مرتبط: مدیریت ریسک در فارکس چیست؟ | معرفی ۵ اصل اساسی
چه چیزی بر ترید تأثیر می گذارد؟
البته عوامل زیادی وجود دارد که بر معاملات تاثیر می گذارد، اما اکنون به اساسی ترین آنها می پردازیم.
ترس
ترس یک واکنش طبیعی زمانی است که احساس می کنیم چیزی در معرض خطر است، و می تواند در دنیای تجارت به اشکال مختلفی ظاهر شود – اخبار بد، تجارت نامطلوب، ترس از دست دادن سرمایه سرمایه گذاری شده. معامله گران تمایل دارند به دلیل ترس، بیش از حد واکنش نشان دهند و دارایی های خود را نقد کنند، اما روانشناسی معاملاتی قوی توسط آن دیکته نمی شود. راه حل این است که معامله گران ترس های خود را درک کنند، مشکلات را شناسایی کنند، و تمرکز خود را بر عدم بازدارندگی از ترس از دست دادن پول و کسب سود متمرکز کنند.
طمع
طمع زمانی به وجود می‌آید که هوس سود اضافی می‌کنید. بازار سهام ثروت یک شبه به ارمغان نمی آورد، و اجازه دادن به طمع می تواند یک سری برد را از بین ببرد. برای محافظت از خود، سطوح رزرو سود از پیش تعریف شده را قبل از ورود به معامله تنظیم کنید. روانشناسی صحیح تجارت شامل رضایت از درآمد و اجتناب از سودهای غیرمنطقی است.
جانبداری از یک جفت ارز خاص
سوگیری می تواند به شدت بر رفتار و استراتژی معاملاتی یک معامله گر جدی تأثیر بگذارد. اگر یک معامله گر نسبت به یک سهام یا بازار خاص تعصب داشته باشد، می تواند به طور بالقوه قضاوت آنها را مختل کند و منجر به تصمیمات تکانشی شود. در چنین مواردی، معامله گران با سوگیری معاملاتی ممکن است برخلاف روندهای بازار حرکت کنند، موقعیت های از دست رفته را برای مدت طولانی حفظ کنند، یا به سادگی اطلاعات مهم بازار را رد کنند. برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، مهم است که از تعصبات خود آگاه باشید و برای تصمیم گیری منطقی و مبتنی بر داده ها تلاش کنید.
تصمیمات فوری تریدر
تصمیمات عجولانه بدون تجزیه و تحلیل مناسب یا در نظر گرفتن روندهای بازار و اطلاعات مهم ممکن است منجر به معاملات و ضررهای ناگهانی شود. برخی از معامله گران اغلب بدون ارزیابی مناسب تصمیمات عجولانه می گیرند که ممکن است منجر به انتخاب های تجاری غیرمنطقی شود که با اهداف آنها همخوانی ندارد. برای جلوگیری از پیامدهای نامطلوب، معامله گران باید خودکنترلی نشان دهند، خونسردی خود را حفظ کنند و یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنند که تجسم یک رویکرد معقول و منطقی در معاملات فعال باشد.
انکار اشتباهات خود
بهتر است فوراً اشتباه خود را بپذیرید تا اینکه چشم خود را روی آن ببندید و به انجام یک سری معاملات ناموفق ادامه دهید. شما می توانید استراتژی معاملاتی خود را بر اساس اشتباهاتی که مرتکب شده اید تنظیم کنید. چنین مقاومتی، به نوبه خود، توانایی تصمیم‌گیری صحیح را مختل می‌کند و شانس تریدر را برای دستیابی به موفقیت در معاملات مختل می‌کند. برای کاهش این امر، برای معامله گران حیاتی است که در معاملات گذشته خود فکر کنند، اشتباهات را شناسایی کنند و اقدامات اصلاحی برای بهبود استراتژی معاملاتی خود انجام دهند. توانایی یادگیری و انطباق برای استراتژی های تجاری موفق بسیار مهم است.
ناتوانی در پذیرش ضرر
معامله گرانی که در پذیرش معاملات زیانده مشکل دارند، ممکن است به امید بازگشت به مدت طولانی، در موقعیت های زیانده باقی بمانند. این انکار اغلب منجر به زیان های بیشتر می شود و به طور بالقوه بر وضعیت مالی و رفاه عاطفی معامله گر تأثیر می گذارد. به‌علاوه، عدم پذیرش ضرر می‌تواند منجر به خوش‌بینی بیش از حد معامله‌گر نسبت به معامله یا موقعیت از دست رفته شود و در نتیجه، تصمیماتی بگیرد که می‌تواند مانع پیشرفت آنها در جهت دستیابی به اهدافش شود. برای جلوگیری از چنین موانعی، معامله گران باید مالکیت نتایج خود را به دست بگیرند، یاد بگیرند که از معاملات بازنده چشم پوشی کنند و یک برنامه عمل واضح برای موقعیت های خود ایجاد کنند.
7 نکته برای جلوگیری از معاملات هیجانی
همانطور که قبلاً فهمیده اید، احساسات می توانند تا حد زیادی در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم گیری یک معامله گر در معامله دخالت کنند. اما اگر نکات زیر را رعایت کنید، می‌توان از معاملات هیجانی جلوگیری کرد:
تست شخصیت بدهید
درون نگری بخشی جدایی ناپذیر از ساختن یک استراتژی ترید موفق است. منظور ما از درون نگری، درک نقاط قوت و ضعف شخصیت شما، آگاهی از تعصبات شماست. شما باید با خودتان صادق باشید و بدانید که چگونه در مقابل پیروزی ها و شکست ها واکنش نشان می دهید.
همه اینها برای تنظیم استراتژی و مجموعه خود با ویژگی ها و ویژگی های شخصیتی شما ضروری است. به عنوان مثال، اگر می‌دانید که فردی مضطرب هستید و تحت تأثیر احساسات میتوانید تصمیم‌های اشتباه بگیرید، بهتر است سرمایه‌گذاری‌ها و حدس و گمان‌های خود را کم ریسک و پایدارتر کنید.
یک برنامه معاملاتی ایجاد کنید و آن را دنبال کنید
گام بعدی یک برنامه روشن است که ویژگی های روانی، پیش داوری ها، نیازها، فرصت ها، ابزارهای تجاری موجود، اهداف، نسبت ریسک به پاداش شما را در نظر می گیرد. همچنین می توانید هر روز مدت زمان مشخصی را برای معامله اختصاص دهید. در مرحله بعد، باید نظم و انضباط خود را حفظ کنید و برنامه خود را دنبال کنید.
منضبط باش
همانطور که قبلا گفته شد، نظم و انضباط برای دستیابی به موفقیت بسیار مهم است. حتی با یک برنامه بسیار کارآمد و دقیق، عدم رعایت نظم و انضباط می تواند آن را بی فایده کند.
سود و ضررها را به درستی مدیریت کنید
نحوه درک شما از سود و ضرر می تواند بر کل تجربه معاملاتی شما تأثیر بگذارد.
اگر در حال ضرر بوده اید
در معاملات، بهتر است پس از ضرر، مکث کنید تا اینکه با عجله در موقعیت جدیدی قرار بگیرید. معامله گران ماهر و موفق از ضرر برای رشد استفاده می کنند و از حساب خود برای بازتاب خود فاصله می گیرند. آنها قبل از انجام معامله بعدی، اشتباهات را تجزیه و تحلیل می کنند و احساسات خود را تنظیم می کنند.
اگر درحال سود بوده اید
به همان اندازه ضروری است که با پیشرفت و افزایش سود، یک ذهنیت هوشیار را حفظ کنید. مجموعه ای از پیروزی ها یا دستاوردهای قابل توجهی ممکن است باعث شود شما احساس شکست ناپذیری کنید و باعث شود که با عجله وارد موقعیت دیگری شوید تا دستاوردهای قبلی خود را تکرار کنید. حتی ممکن است انبوهی از موقعیت‌های جدید را با این باور که همه آنها موفق خواهند شد، آغاز کنید، فقط به این دلیل که امروز «روز» شما در بازار است. این می تواند شما را به سمت ریسک های بیهوده سوق دهد یا عجولانه معاملات جدیدی را برای تنوع بخشیدن به سبد سهام خود بدون تجزیه و تحلیل مناسب هر یک از بازارهای مربوطه ایجاد کند.
صبر و حوصله به خرج دهید
در گرماگرم لحظه، به راحتی می توان به صورت تکانشی روی احساساتی مانند ترس عمل کرد، که می تواند باعث شود با بستن زودهنگام یک موقعیت، سود بالقوه را از دست بدهید. بنابراین، ضروری است که به تحلیل خود اعتماد کنید و آرام و منظم باشید. به طور مشابه، هنگام در نظر گرفتن ورود به یک معامله، عاقلانه است که به جای عجله در بازار بدون هیچ فکری، منتظر فرصت عالی باشید. به عنوان مثال، اگر قصد دارید در جفت ارزهای پوند مانند EUR/GBP یا GBP/USD سفته بازی کنید، بهتر است تا پس از اعلام BoE متوقف شوید، زیرا اغلب در این دوره نوسانات افزایش می یابد.
برای تنوع بخشیدن به سبد خود عجله نکنید
مهم است که از آخرین اخبار و رویدادهای بازار اطلاع داشته باشید، اما به طور همزمان موقعیت های زیادی را باز نکنید. ایجاد یک سبد متنوع نیازمند تلاش و توجه است. برای مبتدیان، ممکن است بسیار دشوار باشد. با این حال، تنوع می تواند در معرض تغییرات مثبت بازار قرار گیرد. دارایی ها را به تدریج اضافه کنید و پیچیدگی معاملات را مرحله به مرحله افزایش دهید.
درک کنید که اهرم چیست
اهرم یا لوریج ابزاری است که توسط یک کارگزار برای باز کردن موقعیت ها ارائه می شود. پولی که شما سرمایه‌گذاری می‌کنید یک پرچین خواهد بود و به لطف آن به اندازه مقدار سرمایه‌گذاری شده به بازار دسترسی خواهید داشت.
قبل از استفاده از اهرم باید مطالعه شود. از آنجا که فرصت هایی که فراهم می کند وسوسه انگیز به نظر می رسند، اما هرگز نباید خطرات را فراموش کنید.
یک گزارش معاملاتی نگه دارید
گزارش معاملاتی به شما کمک می کند نه تنها اقدامات خود را ساختار دهید، بلکه متعاقباً معایب و مزایای فعالیت ها و استراتژی معاملاتی خود را شناسایی کنید، پس از مدتی می توانید به این گزارش نگاه کنید و توانایی های خود را ارزیابی کنید. شما می توانید معاملات، اهداف، افکار و مفروضات خود را در مورد هر گونه حدس و گمان مالی بنویسید.
سازگار باشید
رویدادهای بازار غیرقابل پیش بینی هستند. هیچ استراتژی وجود ندارد که به طور مداوم برنده شود. بنابراین لازم است خود را با بازار تطبیق دهیم. گاهی اوقات مجبور می شوید استراتژی معمول خود را تغییر دهید تا از لحظه فعلی بهره مند شوید. روانشناسی بازار سهام با شما سازگار نیست، بنابراین مهم است که در تصمیم گیری ها انعطاف پذیر باشید.
نتیجه گیری
اغلب اعتقاد بر این است که معامله در بورس اوراق بهادار یک کار پیچیده است و موفقیت تا حد زیادی توسط هوش مالی فرد تعیین می شود. با این حال، داشتن روانشناسی تجاری قوی و توانایی مدیریت احساسات به همان اندازه مهم است. اگر یک فرد روان تجاری قوی تحت تأثیر احساساتی مانند ترس، حرص و آز، عدم شناخت اشتباهات خود باشد، شغل تجاری او پر از مشکلات خواهد بود. بنابراین، تسلط بر هنر کنترل احساسات می تواند روانشناسی معاملاتی فرد را تا حد زیادی بهبود بخشد.
پرسش های متداول روانشناسی ترید:
1.مدیریت ریسک ارز چیست؟
مدیریت ریسک فارکس مجموعه ای از اقدامات، عادات و دانش معاملاتی است که به شما امکان کاهش ضرر و بهبود نسبت ریسک به پاداش را می دهد. این انضباط و مهارت اساسی تجارت به شما امکان می دهد نوسانات بالای بازار را کاهش دهید و به سودهای ثابت دست یابید. درک اصول مدیریت ریسک فارکس و قوانین محلی معاملات فارکس می تواند به کاهش رگه های باخت و شناسایی فرصت های معاملاتی بهتر با جفت ارز کمک کند.
2.برای هر معامله فارکس چقدر باید ریسک کنم؟
معامله گران با تجربه توصیه می کنند با استفاده از استاپ لاس و سایر ابزارهای مالی، ریسک را به حداکثر 1% در هر معامله محدود کنید. این به این معنی است که اگر اکانت شما دارای ارزش 10000 دلار باشد، پس ریسک نباید از 100 دلار فراتر رود. اگر درصد ریسک بالاتر باشد، احتمال از دست دادن همه چیز پس از یک سری ضرر افزایش می یابد. برای کاهش ریسک های معاملات فارکس و افزایش نسبت ریسک به پاداش، توصیه می شود دستورات توقف ضرر را ترکیب کنید، از اهرم پایین تر استفاده کنید، در مورد سیستم قانونی تحقیق کنید، و یک استراتژی مدیریت ریسک قوی را تدوین کنید که با سبک معاملاتی، وضعیت مالی و اهداف شما همسو باشد.
3.حداقل مقداری که باید در فارکس با مدیریت ریسک معامله کنم چقدر است؟
شروع ترید در فارکس به اهداف سرمایه گذاری فردی و مقرون به صرفه بودن بستگی دارد. حساب معاملاتی استاندارد به 1000 دلار برای باز کردن با اهرم 100:1 نیاز دارد، در حالی که حساب های معاملاتی کوچک را می توان با حداقل 250 دلار با حداکثر اهرم 400:1 باز کرد. با این حال، اهرم باید با احتیاط استفاده شود و نیاز به یک برنامه مدیریت ریسک قوی دارد.
4.آیا می توان مدیریت ریسک فارکس را از طریق ارائه دهندگان سیگنال در بازار سهام/فارکس افزایش داد؟
سیگنال‌های فارکس معامله‌گران را راهنمایی می‌کند تا معاملات موفقی را انجام دهند که هم برای سرمایه‌گذاران تازه کار و هم برای سرمایه‌گذاران باتجربه مفید است. مبتدیان می توانند تجربه معاملاتی را کسب کنند، در حالی که معامله گران با تجربه آنها را به عنوان استراتژی مدیریت ریسک اجرا می کنند. با این حال، پیدا کردن یک ارائه دهنده سیگنال فارکس قابل اعتماد چالشی است که اکثر معامله گران به دلیل افزایش کلاهبرداری ها با آن مواجه هستند.
برای جلوگیری از اشتباهات زیاد در بازار فارکس شما میتوانید از سیگنال فارکس رایگان مجموعه رایکا فارکس اسفاده کنید. برای اسفاده از سیگنال فارکس فقط کافی است که در کانال VIP تلگرام مجموعه عضو شوید.و نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای ندارید.
5.از کجا می توانم در مورد مدیریت ریسک در فارکس بیاموزم؟
مجموعه رایکا فارکس با منابع آموزشی متنوعی از جمله مقالات، ویدئوها، وبینارها و دوره‌ها، فرصت‌های زیادی را برای کسب درآمد ارائه می‌دهد. این منابع اطلاعاتی در مورد ترید در فارکس و مدیریت ریسک ها ارائه می دهند. شما با عضویت در کانال تلگرام مجموعه رایکا فارکس نیز میتوانید تحلیل های روزانه بازار را مطالعه کنید.
برای مطالعه بیشتر:
- بررسی جامع بروکر Alpari
- بررسی جامع بروکر آمارکس
- بررسی جامع بروکر لایت فایننس
